מהו ייעוץ והכוונה לפרישה?
ייעוץ והכוונה לפרישה הינו תהליך ייחודי בו אנו מלווים אותך יד ביד לעבר הפרישה. במסגרת התהליך אנו בוחנים את כלל ההסדרים הפנסיוניים שבבעלותך, ובודקים את אפשרות משיכת הכספים כקצבה וכהון, את תכנוני המס האפשריים, אשר עשויים לחסוך לך סכומי כסף משמעותיים, וכן מכינים עבורך ניירת רלוונטית למס הכנסה, לרבות טופס 161א, טופס 161ד, טופס 116ג - פריסת מס, ועוד. לאחר הכנת המסמכים נערכת פגישה אישית עם איציק, בה תוכל לקבל מענה מלא לכל שאלותיך לקראת הפרישה.
מטבע הדברים, הייעוץ ניתן לאנשים שעומדים בפני פרישה, ומעוניינים לתכנן בצורה נכונה את מימוש כספי הפנסיה שחסכו בעמל רב בעשרות שנות עבודתם. כאמור, לתכנוני מיסוי פרישה נכונים עשויה להיות חשיבות כספית גדולה עבור הפורש.
כמה זה עולה לי?
עלות השירות תלויה במספר ההסדרים הפנסיוניים שברשותך, ובאופי השירות ותכנון המס הדרוש לך. על כן, כדי שנוכל לתת לך הצעת מחיר לשירות, אנו מבקשים תחילה שתעביר לנו מספר מסמכים הדרושים כדי שנוכל להעריך את היקף התיק, וביניהם – דוחות שנתיים, טופס 161, תלוש גמר חשבון, שאלון אישי, ולעיתים מסמכים נוספים, בהתאם להסדרים הפנסיוניים שברשותך.
לפרטים נוספים בדבר ייעוץ והכוונה לפרישה, צרו קשר עם דינה:
בדוא"ל: Dina@benaroya.co.il או בטלפון: 08-9943993
