ייעוץ וליווי פנסיוני ליחידים ולחברות

ייעוץ וניתוח תיק פנסיוני בודק את המצב הפנסיוני הקיים – ביטוחי מנהלים לסוגיהם, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות, במטרה לבחון את התאמת המוצרים הנ"ל למצבך ולצרכיך האישיים, תוך התייחסות לביטחונות פיננסיים נוספים, לתקציב ההפקדות למוצרים הקיימים, לתקנות המס הרלוונטיות, לשיפור סכומי הביטוח (אם נדרש) ולהקטנת העלויות, לרבות דמי הניהול בקופות השונות.
הייעוץ שאנו עורכים הינו אובייקטיבי ובלתי תלוי, ובמסגרתו אנו עורכים עבורך דוח מפורט המתייחס לכלל הנתונים תוך הצעות מעשיות לשיפור המצב, והנחיות קונקרטיות לביצוע על ידי סוכן הביטוח.